Busty fitness-harrastaja Charlie Red osallistuu kuumiin kohtaamisiin perversion kuntosaliopettajansa kanssa. Heidän seksuaalisiin seikkailuihinsa kuuluu cowgirl-ratsastuksia, takaapäin nussimista ja intohimoisia suihinottoja, jotka esittelevät hänen urheilullista kykyään ja runsaasti omaisuutta.
Charlie Red, kuntoilija, jolla on vaikuttavat rinnat, on ainutlaatuinen fetissi kuntosaliopettajalleen. Säännöllisissä sessioissaan nuori kaunotar nauttii kuumasta kohtaamisesta perversion ohjaajan kanssa. Kameran tallentaessa jokaisen intiimin hetken, Charliesin runsas povi pomppii heidän intohimoisen yrityksensä tahtiin. Kuntosaliohjaaja, jolla on vaikuttava miehisyys, nauttii suuresta nautinnosta Charliesin mehevien muotojen tutkimisesta. Kohtaus avautuu, kun Charlie ottaa hänet innokkaasti suuhunsa ennen kuin ottaa hänet takaapäin asentoon, jolloin hän pääsee tunkeutumaan takaapäin. Intensiteetin kasvaessa Charlie ratsastaa kumppanillaan kuin hän olisi itse pyörä. Heidän kohtaamisensa huipentuma näkee Charlien selässään, ja hänen kumppaninsa miellyttävät häntä hurmioon asti. Tämä eurooppalainen kaunottar tyydyttää ja innokkaammin hänen sali-ohjaajansa, joka jättää hänet täysin tyytyväiseksi ja kaipaamaan lisää.