En gammel mand forfører sin datters ven og afslører hendes barberede fisse. På trods af deres aldersforskel engagerer de sig i lidenskabelig fissefucking, og viser hans seksuelle dygtighed og hendes umættelige ønsker.
I dette hede møde snubler en moden herre med et skælmsk glimt i øjet over et pirrende syn, en kvinde med en hårløs fisse. Ude af stand til at modstå lokket, beslutter han sig for at forfølge hende, og føre hende hen til et afsides sted, hvor handlingen udspiller sig. Kvinden, der i første omgang blev overrumplet over de ældre mænds dristige tilnærmelser, bukker under for hans forførelse, og afslører hendes barberede skat. Den ældre mand, ude af stand til at rumme sin begejstring, spilder ingen tid på at udforske hende, hans fingre sporer forsigtigt konturerne af hendes nøgne hud, før de kaster sig dybt ind i hende. Kvinden gengælder nu helt under hans fortryllelse hans begær, og skiller sine ben for at byde ham velkommen indenfor. Som intensiteten bygger sig op, bølger kvindens små bryster for hvert lidenskabeligt stød, hendes støn af nydelse fylder luften. Dette møde mellem en ældre mand og en ung kvinde er et vidnesbyrd om liderlighedens tidløse lokke, et fængslende skue, der efterlader seerne betaget og længes efter mere.