Nicole Aria och Tommy King går samman för att förföra och tillfredsställa den omättliga Claire Tenebrarum. Deras intensiva passion skapar en het trekant, som visar upp deras färdigheter att deepthroata, kyssa och tillfredsställa deras önskningar.
Nicole Aria och Tommy King, två älskare som inte kan få nog av varandra, har en hemlig fantasi som de har längtat efter att utforska. De har alltid dragits till lockelsen av en vällustig brunett med stor rumpa och naturliga bröst, och de har till slut bestämt sig för att väcka sin fantasi till liv. Tjejen de har fantiserat om är ingen annan än Claire Tenebrarum, en fantastisk skönhet med hårlös kropp och glasögon som framhäver hennes oemotståndliga charm. Så fort de anländer till henne kan de inte motstå lusten att kyssa henne passionerat, deras tungor utforskar varandras munnar. Men det är bara början på deras vilda äventyr Tommy tar täten, hans händer utforskar varje centimeter av Claires kropp, medan Nicole ivrigt tittar på. Snart vänder sig handlingen till sovrummet, där Claire ivrigt erbjuder sig till Tommy, hennes läppar omsluter hans bultande lem medan Nicole ser på i extas. Synen av Nicole som tittar på när Tommy knullar henne förhöjer bara deras njutning, och förvandlar deras trekant till en vild, oförglömlig upplevelse.