Nicole Aria og Tommy King slår seg sammen for å forføre og tilfredsstille den umettelige Claire Tenebrarum. Deres intense lidenskap skaper en het trekant, som viser frem ferdighetene deres i å deepthroate, kysse og tilfredsstille lystene deres.
Nicole Aria og Tommy King, to elskere som ikke kan få nok av hverandre, har en hemmelig fantasi som de har lengtet etter å utforske. De har alltid vært tiltrukket av en vellystig brunette med stor rumpe og naturlige pupper, og de har endelig bestemt seg for å få fantasien sin til live. Jenta de har fantasert om er ingen ringere enn Claire Tenebrarum, en fantastisk skjønnhet med hårløs kropp og briller som fremhever hennes uimotståelige sjarm. Så snart de kommer til henne, kan de ikke motstå trangen til å kysse henne lidenskapelig, og tungene utforsker hverandres munner. Men det er bare begynnelsen på deres ville eventyr Tommy tar ledelsen, hendene hans utforsker hver tomme av Claires kropp, mens Nicole ivrig ser på. Snart går handlingen over til soverommet, hvor Claire ivrig tilbyr seg til Tommy, med leppene hennes surret rundt det bankende lemmet hans mens Nicole ser på i ekstase. Synet av Nicole som ser Tommy knulle henne øker bare nytelsen deres, og gjør trekanten deres til en vill, uforglemmelig opplevelse.