Nicole Aria og Tommy King slår sig sammen for at forføre og tilfredsstille den umættelige Claire Tenebrarum. Deres intense passion skaber en hed trekant, der viser deres evner til at deepthroate, kysse og tilfredsstille deres ønsker.
Nicole Aria og Tommy King, to elskere, der ikke kan få nok af hinanden, har en hemmelig fantasi, som de har længtes efter at udforske. De har altid været tiltrukket af en vellysten brunette med stor røv og naturlige bryster, og de har endelig besluttet at bringe deres fantasi til live. Pigen, de har fantaseret om, er ingen ringere end Claire Tenebrarum, en fantastisk skønhed med en hårløs krop og briller, der fremhæver hendes uimodståelige charme. Så snart de ankommer til hende, kan de ikke modstå trangen til at kysse hende lidenskabeligt, og deres tunger udforsker hinandens munde. Men det er kun begyndelsen på deres vilde eventyr Tommy tager føringen, hans hænder udforsker hver en centimeter af Claires krop, mens Nicole ivrigt ser på. Snart vender handlingen sig mod soveværelset, hvor Claire ivrigt tilbyder sig til Tommy, hendes læber omslutter hans dunkende lem, mens Nicole ser på i ekstase. Synet af Nicole, der ser Tommy kneppe hende, øger kun deres nydelse, og gør deres trekant til en vild, uforglemmelig oplevelse.