Skye Young a Vasya Silvia soutěží v soutěži krásy, což vede k intenzivním sexuálním scénám s kulturistou a jeho partnerem. Holky předvádějí své dovednosti, jezdí na penisu, dávají kouření a dostávají sperma do úst.
Ve světě soutěží krásy jsou sázky vysoké a konkurence prudká. Skye Young a Vasya Silvia, dvě úžasné krásky, se ocitají uprostřed intenzivní soutěže. Jak soudci z dálky sledují, dívky se zapojí do divokého setkání, které je oba nechá bez dechu. Skyes kulturista přítel vstoupí, dychtivý potěšit svého partnera a zapůsobit na porotce. Jeho mohutný penis je více než dost, aby uspokojil dívky, které se na něm střídají v různých polohách. Akce se stupňuje, když se dívky zapojují do rozpálené čtveřice, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Vyvrcholení přichází ve chvíli, kdy Skye a Vasya oba střídavě přijímají jeho horkou dávku, ústa plná chuti jeho spermatu. Toto je soutěž krásy jako žádná jiná, kde jsou sázky vysoké a sex ještě vyšší.