Skye Young och Vasya Silvia tävlar i en skönhetstävling, vilket leder till intensiva sexscener med en kroppsbyggare och hans partner. Brudarna visar upp sina färdigheter, rider kuk, ger avsugningar och får sperma i munnen.
I en värld av skönhetstävlingar är insatserna höga och konkurrensen hård. Skye Young och Vasya Silvia, två fantastiska skönheter, befinner sig mitt i en intensiv tävling. När domarna tittar på från långt håll deltar tjejerna i ett vilt möte som gör dem båda andfådda. Skyes bodybuilder-pojkvän kliver in, ivrig att tillfredsställa sin partner och imponera på domarna. Hans massiva kuk är mer än tillräckligt för att tillfredsställa tjejerna, som turas om att rida honom i olika positioner. Handlingen intensifieras när tjejerna engagerar sig i en hetsig 4some, deras kroppar flätade i en passionerad omfamning. Klimax kommer när Skye och Vasya båda turas om att ta emot hans varma laddning, deras munnar fyllda med smaken av hans sperma. Detta är en skönhetstävling utan dess like, där insatserna är höga och sexet är ännu högre.