Sky Young és Vasya Silvia egy szépségversenyen versenyeznek, intenzív szexjelenetekhez vezetve egy testépítővel és partnerével. A csajok bemutatják képességeiket, lovagolnak a farkán, szopást adnak, és a szájukba kapják a cum-ot.
A szépségversenyek világában a tét magas, és a verseny heves. Skye Young és Vasya Silvia, két lenyűgöző szépség intenzív verseny közepén találja magát. Ahogy a bírák messziről figyelnek, a lányok vad találkozásba keverednek, amitől mindketten elakadnak. Skyes testépítő barátja belép, alig várja, hogy a partnere kedvében járjon, és lenyűgözze a bírákat. A masszív farka több mint elég, hogy kielégítse a lányokat, akik felváltva lovagolják őt különböző pozíciókban. Az akció felerősödik, ahogy a lányok felhevült négyesben vesznek részt, testük szenvedélyes ölelésbe fonódik össze. A csúcspont Skye és Vasja felváltva kapják a forró terhét, szájuk tele van a spermája ízével. Ez egy olyan gyönyörűségverseny, ahol a tétek még magasabbak, és a tövek még magasabbak.