En fræk søns ven slutter sig til et hjemligt gruppeorgie med sin stedmor og hendes venner. Den barmfagre puma-MILF med sin store røv og bryster higer efter mere end bare sin stedsøn. En vild trekant følger, der efterlader alle deltagere tilfredse.
En gruppe mennesker samles til et intimt møde i et hjemligt miljø. Handlingen begynder med ankomsten af en forførende stedmor, hendes partner og et par pædagoger. Atmosfæren er ladet med forventning, da de smider deres hæmninger og engagerer sig i en lidenskabelig udveksling. Stedmoren med sine vellystige kurver bliver centrum for opmærksomheden, da hun hengiver sig til en varm trekant med de to mænd. Hendes rigelige barm og buede bagende er overdådige med opmærksomhed, og efterlader ingen tomme uberørt. Pædagogerne, ivrige efter at deltage i det erotiske skuespil, deltager ivrigt i, deres hænder udforsker hver tomme af MILFs ønskelige form. Klimakset af deres fælles bestræbelse ser stedmoderen nå toppen af nydelse, hendes ekstaseskrig genlyder gennem rummet. Dette gruppemøde viser lokket af en cougars umættelige ønsker, hvilket efterlader seerne fanget af den eksplicitte visning af lidenskab og nydelse.