בוגרת טרייה, הידועה במבטיה המדהימים, נותנת מציצה מרהיבה למאהב שלה. לאחר מכן, היא לוקחת בשקיקה את הכל פנימה, ומקבלת קרם פאי בחור ההדוק שלה.
בוגר יפני צעיר, שסיים לאחרונה את לימודיו בקולג', היה בחיפוש אחר תעסוקה. במרדף שלה, היא מצאה הזדמנות עבודה עם חברת בידור למבוגרים נודעת. עם קבלת התפקיד, הציגה את עצמה בשקיקה לבוס החדש שלה. כאות תודה, הוא הדריך אותה לבצע בו מין אוראלי. בתחילה נדהמה מהבקשה הבלתי צפויה, היא התגברה במהירות על הסתייגויותיה ועברה לענג אותו במיומנות עם פיה. ביצועיה השאירו אותו מרוצה לחלוטין, והובילו אותו לתגמל אותה במנת זרע לבבית, שבה המשיך למלא בנדיבות את פיה הנלהב. הצעירה התענגה על החוויה, מתענגת על כל רגע מהמפגש הנלהב שלהם.