Et biseksuelt par inviterer en mand til at deltage i deres erotiske trekant, og udtrykker deres taknemmelighed for hans imponerende færdigheder. Manden hengiver sig ivrigt og tilfredsstiller deres ønsker med sin massive pik og mundtlige ekspertise.
Et par, der begge har en forkærlighed for andres selskab, udtrykker deres taknemmelighed over for en mand for hans hjælp med at facilitere en Hot trekant. Manden, med sin imponerende manddom, er mere end villig til at hengive sig til deres lyster. Kvinden, en fantastisk blondine med rigelig barm, tager ham ivrigt i munden, mens manden gengælder ved at glæde hende mellem benene. Manden tager så kvinden bagfra, mens kvinden skræver over ham, rider ham med inderlighed. Kvinden, altid den eventyrlystne, tager derefter mandens skaft i munden endnu en gang, alt imens han bliver fornøjet af manden. Manden der ikke kan modstå kvindens faste drierere, fortsætter med overdådigt at slikke det. Manden med sin umættelige appetit på kvinden, fortsætter med at glæde hende, indtil hun når ekstasens tinder.