Johnny masserer en vellysten kvinde, og kæler for hendes fyldige bryster, inden han smører olie på. Derefter kaster han sit massive lem ind i begge hendes huller, inklusiv hendes stramme analhul, i forskellige stillinger.
Johnny, en mand med en stor, imponerende penis, besøger en moden kvinde, der søger massage. Ved ankomst begynder han at massere hendes bryster, dygtigt påføre olie på både hendes bryster og ryg. Kvinden, ivrig efter mere, tager ivrigt hans store pik ind i munden. Efter et lidenskabeligt blowjob spreder hun sine ben og inviterer Johnny til at trænge ind i hendes skede. Mens han støder sin massive pik op i hende, tager hun den ivrigt ind. Kvinden indtager derefter en cowgirl-stilling, så Johnny kan fortsætte sin kraftige penetration. Til sidst efter en kort pause kommer Johnny ind i hendes anus, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Denne video viser en Latina kvinde med stor røv og store patter, samt en række andre eksplicitte scener.