En ung mand kan ikke modstå at fantasere om sin barmfagre, modne stedtante, Vivianne Desilva. Hans livlige, erotiske tanker fører til intens selvfornøjelse og vilde gruppefantasier, der involverer hende.
En ung mand, ude af stand til at modstå sin modne stedmosters, Vivianne Desilvas, tiltrækning, finder sig opslugt af erotiske tanker. Hans sind raser med billedet af hendes vellystige kurver, hendes fyldige barm og hendes forførende smil. Tanken om hendes nøgne krop under ham, hendes støn, der giver genlyd i hans ører, sender rystelser ned ad hans rygrad. Hans hånd finder ivrigt vej til hans dunkende manddom, mens han begynder at glæde sig selv, fortabt i sin stedmosters fantasi. Hans slag bliver mere hektiske, hans åndedræt går i stå, da han forestiller sig hende ovenpå sig, rider ham hårdt og hurtigt. Hans sind fremkalder et Hot trekantscenarie, med ham og hans stedmoster viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Hans fantasier bliver vildere, hans slag mere, da han mister sig selv i den berusende verden af forbudt begær.