En ung man kan inte motstå att fantisera om sin bystiga, mogna styvfaster, Vivianne Desilva. Hans livliga, erotiska tankar leder till intensiv självnjutning och vilda gruppfantasier som involverar henne.
En ung man, oförmögen att motstå sin mogna styvmosters, Vivianne Desilvas, lockelse, finner sig uppslukad av erotiska tankar. Hans sinne tävlar med bilden av hennes vällustiga kurvor, hennes rikliga sköte och hennes förföriska leende. Tanken på hennes nakna kropp under honom, hennes stön ekar i hans öron, får det att rysa i hans ryggrad. Hans hand letar sig ivrigt fram till hans bultande manlighet, när han börjar njuta sig själv, förlorad i sin styvmosters fantasi. Hans drag blir mer frenetiska, hans andedräkt går ihop när han föreställer sig henne ovanpå sig, rider honom hårt och snabbt. Hans hjärna trollar fram ett Hett trekantsscenario, med honom och hans styvmoster inflätade i en passionerad omfamning, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Hans fantasier blir vildare, hans drag mer, när han förlorar sig i den berusande världen av förbjuden lust.