Tifani, en frisk amatør, og Ruby, en fantastisk ibenholt, engagerer sig i en varm casting-session. Tifanis' færdigheder imponerer, hvilket fører til en vild trekant med Ruby og hendes velbegavede partner.
Tifani, en frisk-ansigtet rekrut, der var ivrig efter at sætte sit præg i voksenindustrien, befandt sig alene med Ruby, en fantastisk smuk kvinde med en uimodståelig bagdel. Mens kameraet rullede, voksede spændingen mellem dem, deres kroppe kom tættere på, indtil deres læber mødtes i en lidenskabelig omfavnelse. Rubys tunge udforskede Tifanis mund, mens hendes hænder vandrede over hendes partners kurver og opsporede hver kontur af hendes krop. Deres liderlige lyster førte dem snart til soveværelset, hvor Tifanin ivrigt tog Rubys hårde skaft ind i munden, hendes dygtige hænder strøg og glædede sine partnere dunkende lem. Men den virkelige handling begyndte, da Ruby, ude af stand til at modstå Tifans' tiltrækning stramme bagende, stak sin tykke, sorte pik dybt op i hende og antændte en brændende lidenskab, der efterlod begge kvinder gispende efter vejret. Deres umættelige lyster kulminerede i en vild, uhæmmet bule, deres nydelsesskrig rungede gennem rummet, mens de frydede sig over deres rå, primære karakter af deres møde.