Latina babes met strakke kutjes worden geïnterviewd door casting agenten, die snel de rollen omdraaien met hun enorme pikken. De meisjes nemen het als profs, geven deepthroats en worden hard geneukt in verschillende posities.
Drie schattige en onschuldig ogende Latina-babes zijn op een missie om een rol te spelen in een grote budgetfilm. Ze hebben hun zinnen gezet op het kloppende lid van de casting directors, in de hoop indruk op hem te maken met hun orale vaardigheden. Om de beurt plezieren ze de regisseur, eerst met hun tongen en vervolgens met hun strakke, uitnodigende poesjes. De camera legt elk intiem vast, van de close-ups van hun mooie gezichten tot de deepthroats die ze uitvoeren op de enorme lul van de regie. De meisjes zijn amateurs, maar ze staan te popelen om te behagen en hun passie is aanstekelijk. De regisseuse houdt zich niet in, neukt ze diep en hard in elke denkbare positie, van achteren gebogen om het te maken. De camera is zo gebogen dat het een hetete scène moet worden, klaar voor actie en klaar voor hun wilde Latina fans.