Latina-babes med trange fitter blir intervjuet av casting-agenter som raskt bytter på å håndtere de massive kukene deres. Jentene tar det som proffer, gir deepthroats og blir knullet hardt i forskjellige stillinger.
Tre søte og uskyldig utseende Latina-babes er på oppdrag for å lande en rolle i en stor budsjettfilm. De har siktet på casting-direktørens bankende medlem, i håp om å imponere ham med sine muntlige ferdigheter. En etter en bytter de på å glede regissøren, først med tungene, så med sine stramme, innbydende fitter. Kameraet fanger hver intime detalj, fra nærbilder av de vakre ansiktene deres til deepthroats de utfører på regissørens massive kuk. Jentene er amatører, men de er ivrige etter å behage, og lidenskapen deres er smittsom. Regissøren holder seg ikke tilbake, knuller dem hardt og dypt i alle tenkelige stillinger, fra bak til bøyd over. Den rå, uskriptede handlingen er så varm som det blir, noe som gjør dette til et must-see for fans av hjemmelaget, hardcore porno. Så spenn deg opp og gjør deg klar for en vill tur med disse Latina søta og deres store pikk regissør.