Latina-babes med stram fisse bliver interviewet af casting-agenter, der hurtigt vender bordene med deres massive pikke. Pigerne tager det som professionelle, giver deepthroats og bliver kneppet hårdt i forskellige stillinger.
Tre søde og uskyldigt udseende Latina-babes er på en mission for at lande en rolle i en stor budgetfilm. De har fokus på casting-direktørerne dunkende medlem, i håb om at imponere ham med deres mundtlige færdigheder. En efter en skiftes de til at glæde instruktøren, først med deres tunger, så med deres stramme, indbydende fisser. Kameraet fanger hver intim detalje, fra nærbilleder af deres smukke ansigter til deepthroats, de udfører på instruktørens massive pik. Pigerne er amatører, men de er ivrige efter at behage, og deres lidenskab er smitsom. Instruktøren holder sig ikke tilbage, knepper dem hårdt og dybt i alle tænkelige positioner, bagfra til foroverbøjet. Den rå, uskriptede handling er så varm, som det bliver, hvilket gør dette til et must-see for fans af hjemmelavet, hardcore porno. Så spænd dig op og gør dig klar til en vild tur med disse Latina cuties og deres store pik instruktør.