En stemor og lærer deltar i en sensuell trekant, utforsker fetisjlek og intens lidenskap. En ung 18-åring blir med og bidrar til den erotiske blandingen av store rumper, store pupper og en moden forlokkelse.
En ung mann hengir seg til en het trekant med stemoren sin og en forførende lærer. Handlingen starter når læreren, en fantastisk blondine med en forkjærlighet for fetisjlek, blir med på trekanten på soverommet. Stemningen er ladet med forventning når lærerens vellystige figur og store barm avsløres. Mens scenen utspiller seg, blir lærerens provoserende antrekk gradvis forkastet, og etterlater henne i undertøyet. Den unge mannens oppmerksomhet trekkes mot den perfekt formede rumpa hennes, som hun provoserende presenterer for ham. Lærernes ønske om den unge mannen er til å ta og føle på, og hun kaster ikke bort tid på å initiere et lidenskapelig møte. I mellomtiden hengir stemoren, en sulten brunette, seg til litt selvnytelse mens hun ser det erotiske skuespillet utfolde seg. Lærerens klær blir revet av i en frenesi av lidenskap, og avslører hennes fantastiske figur for seeren. Denne hete trekanten viser frem en fengslende blanding av moden sensualitet, ungdommelig energi og intens lidenskap, og etterlater seerne betatt av den rå intensiteten i møtet.