En stedmor og lærer engagerer sig i en sensuel trekant, udforsker fetichleg og intens lidenskab. En ung 18-årig slutter sig til og tilføjer til den erotiske blanding af store røve, store bryster og moden tiltrækning.
En ung mand og hans stedmor engagerer sig i en forførende trekant med sin stedmor og en forførende lærer. Handlingen starter, da læreren, en fantastisk blondine med en forkærlighed for fetichleg, slutter sig til trioen i soveværelset. Stemningen er ladet med forventning, da lærernes vellystige figur og rigelige barm afsløres. Som scenen udfolder sig, bliver lærernes provokerende påklædning gradvist kasseret, hvilket efterlader hende i hendes undertøj. Den unge mands opmærksomhed trækkes mod hendes perfekt formede røv, som hun provokerende præsenterer for ham. Lærernes ønske om den unge mand er til at tage og hun spilder ingen tid på at indlede et lidenskabeligt møde I mellemtiden hengiver stedmoren, en lummer brunette, sig til en vis selvfornøjelse, mens hun ser det erotiske skue udfolde sig. Lærerens tøj bliver revet af i en frenesi af lidenskab og blotter hendes fantastiske figur for seeren. Denne varme trekant viser en fængslende blanding af moden sensualitet, ungdommelig energi og intens lidenskab, hvilket efterlader seerne betaget af den rå intensitet af mødet.