Een seksuele ontmoeting tussen twee zwarte mannen en twee agenten neemt een hete wending, waarbij de vrouwen gretig zijn monsterlijke lul plezieren. Hun wilde rit eindigt in een verbluffend trio met hun onverzadigbare verlangens.
Twee wellustige agenten nodigen een zwarte man met een enorme lul uit voor een heet triootje, om beurten zijn grote zwarte pik te berijden. Ze zuigen en kreunen terwijl ze hem berijden. Deze zwarte agenten hebben een wilde tijd samen en hebben een spannende twee minuten durende ontmoeting met een stomende zwarte officier.