Styvsonen James hjälper den bystiga styvmamman Joslyn att uppfylla sina erotiska önskningar. Tabuet är en twist. Hans styvmammas hemliga fantasi involverar en annan man. En vild åktur av avsugningar, tuttsmekning och rövutforskning följer.
I en lockande berättelse om förbjuden frukt befinner sig en ung man i sällskap med sin styvmor, en vällustig vixen med ett begär efter köttslig tillfredsställelse. Medan kameran fångar varje ögonblick hänger styvsonen, oförmögen att motstå sina styvmammas lockelse rikliga tillgångar, sig åt ett passionerat möte. Scenen utspelar sig med styvmamman, en blond bomb, avslöjar hennes imponerande kurvor och bjuder in sin styvson att delta i en het session av kittling. Med en förförisk blick leder hon honom till sitt läckra sköte, där han ivrigt hänger sig åt njutningarna av ett handjobb och en häpnadsväckande avsugning. Intensiteten byggs upp när styvmammen, nu helt upphetsad, hänger sig åt en vild åktur av sexuell utforskning och lämnar ingen lust ouppfylld. Detta är en historia av förbjuden passion, där gränsen mellan tabu och lust suddas ut, och fantasier blir verklighet.