Christian Dean og Charlie Red, to fyre med en ting for rødhårede, engagerer sig i en varm trekant. De udforsker hinandens kroppe, hvilket fører til intens anal- og fissefucking.
Christian Dean og Charlie Red, to fyre med hang til det utraditionelle, er ved at tage dig med på en vild tur. Christian med sin imponerende pakke er ivrig efter at behage. Charlie med sit ildrøde hår er mere end villig til at hjælpe. Scenen udspiller sig med Christian, manden, der tager ansvaret, hans hænder udforsker Charlies krop, hans mund bagud. Charlie gengælder til gengæld, hans tunge danser over kristen længde. Men dette handler ikke kun om gensidig nydelse. Kristen ven, uset, men altid til stede, slutter sig til kampen og tilføjer endnu et lag spænding til blandingen. Handlingen intensiveres, da Christian og Charlie bytter plads, deres kroppe flettet ind i en symfoni af nydelse.