En forførende europeisk lærer hjelper en mor og datter med å miste hemningene sine, og lærer dem kunsten å intimitet. De store og små puppene deres spretter mens de rir, og etterlater dem begge grundig fornøyde.
I en sjarmerende italiensk landsby lengtet en ung kvinne og hennes mor etter kunnskapen om intimitet. Deres søken førte dem til en forførende europeisk mester, som gikk med på å gi ham sin visdom. De to ivrige elevene ble eskortert til hans overdådige bolig, hvor leksjonene begynte. Mesteren, med sine meislede trekk og berusende sjarm, avslørte sin ekspertise innen elskovskunsten. Den unge kvinnen, først overrumplet av hans magnetiske tiltrekning, fant seg snart under hans trolldom mens han ekspert tilfredsstilte henne. Synet av moren hennes som så på det intime møtet, drev bare hennes begjær. Mesterens oppmerksomhet vendte deretter mot den eldre kvinnen, hans dyktige hender som utforsket hennes vellystige kurver. Rommet runget av deres lidenskapelige stønn da de to kvinnene oppdaget dypet av sin egen nytelse. Til slutt veiledet mesteren den unge kvinnen i å ri ham, øynene hennes fylt med nyvunnet selvtillit.