Стидљива девојка Сцарлетт Мае заводи свог љубавника масивним црним китом, што доводи до врућег сусрета са добро обдареним црнцем. Њихова међурасна авантура се одвија док она истражује задовољства великог црног курца.
Сцарлетт Мае открива шокантно откриће свог дечка, човека просечне величине, за којим жуди док се препушта забрањеном. Истражује своје најдубље жеље и попушта им.