Застенчивая подруга Скарлетт Мэй натыкается на огромный черный член своего любовника, что приводит к горячей встрече с хорошо одаренным чернокожим мужчиной. Их межрасовое приключение разворачивается, когда она исследует удовольствия большого черного члена.