To sexede lesbiske hengiver sig til en varm 69-stilling, bytter kys og slikker hinanden. Den ene giver ekspert opmærksomhed til de andres fisse, mens den bliver lidenskabeligt kysset tilbage. Sappisk erotik når den er bedst.
To heldige damer forkæler sig med en varm 69-stilling, hvor de ærgrer sig over hinandens kroppe. Fokus flyttes derefter til noget seriøs fisseslikning, da en af damerne tager ansvaret, og hendes tunge dykker dybt ind i hendes partners våde folder. De skifter stilling, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe.