Pienessä meksikolaisessa majatalossa vietettävän uudenvuodenjuhlan keskellä pieni meksikolainen äiti ja hänen latinalaisystävänsä nauttivat kuumasta kolmiosta. Heidän intohimoinen kohtaamisensa sisälsi intensiivistä anaalileikkiä, karkeaa pillua vitun ja räjähtävän creampie-finaalin.
Kellon iskiessä puolta yötä uusi vuosi toi tälle kokoontumiselle uuden tason jännitystä. Isäntä, pieni meksikolainen äiti, jakoi innokkaasti halunsa lisätä juhliinsa kolmannen osapuolen. Kolumbialainen kaunotar vapaaehtoisesti, mikä johti kiihkeään kohtaamiseen. Isännän aviomies antautui innokkaana, kun vieras oli vaimonsa mieliksi. Huone kaikui nautinnon voihkaisuja porukan osallistuessa intensiiviseen anaalileikkiin, jättäen mitään halua toteuttamatta.