En eldre mann nyter en het trekant med sjefens kone og partneren hennes. Handlingen er intens, med nærbilder av deres rå lidenskap, anallek og eksplosive klimaks.
Vår eldre herre har en særegen fetisj - han elsker å se sjefens kone bli knullet av en annen mann. Denne gangen var sjefen borte, og kona inviterte partneren over for å hengi seg til deres vridde ønsker. Den eldre mannen, en ekte kjenner av dette skuespillet, tok ivrig plass i gjesterommet, klar til å overvære det erotiske showet som var i ferd med å utfolde seg. Mens handlingen varmet opp, gledet kona seg dyktig både henne og den eldre mannen og lot ingen del være urørt. Den eldre mannen, med sin umettelige appetitt på dette skuespillet ble ivrig med, og gjengjeldte nytelsen med sine egne hender og munn. Klimakset kom i form av en felles orgasme, og etterlot den eldre mannen mettet og paret flettet seg inn i en post-coital omfavnelse.