Nataly ja Alain Carnell harrastavat intohimoista ristiinpukeutuvaa seksiä. Alan, mies, on aina ollut kiinnostunut transseksuaaleista ja lopulta toteuttaa fantasiansa Natalyn kanssa, seksikäs shemale.
Nataly ja Alain Carnell ovat pariskunta, joka rakastaa maustaa asioita makuuhuoneessa. Tänään Alain on pukeutunut ladyboy, valmis ottamaan vastaan Nataly intohimoinen kohtaaminen. Kun hän makaa sängyllä, Nataly hajareisin häntä, hänen kädet tutkivat hänen ruumiinsa. Alains kukko on sykkii odotuksesta kuin Nataly ottaa sen suuhunsa, hänen kielensä tanssii yli herkkä kärki. Mutta tämä on vasta alkua. Alain paljastaa hänen vaikuttava transsukupuolinen kehon, valmis naida Nataly villi hylätty. Hänen paksu, kova kalu luistaa sisään Natalys märkä pillu, lähettämällä aaltoja iloa läpi hänen kehon. Näky Alain, puoli-alasti ja puoli-pukuinen, on katsottava, kun hän työntää kukkonsa Nataly yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä ei ole vain vittu; sen raaka, intohimoinen kohtaamista kahden rakastavaiset, jotka pelkäävät tutkia syvimpiä toiveitaan. Joten, soljen ylös villi ratsastaa Alain ja Nataly unohtumaton matka ristiin sukupuoleen.