Afrikanske tenåringen Luna sjekker inn på et hotell for en het opplevelse. Etter en vill tur tilfredsstiller han henne med en barback creampie, og etterlater henne oppfylt og ivrig etter mer.
Luna, en ung afrikansk tenåring som alltid er klar for litt slem moro, befinner seg på et hotellrom med en kåt tysk fyr. Luna, en profesjonell hore, vet hvordan hun skal sette opp et show, og hun er ikke redd for å bli skitten. Handlingen starter med intens analslikking mens den tyske fyren dykker inn i Lunas stramme, saftige fitte. Men den virkelige moroa begynner når han begynner å knulle henne hardt og raskt, uten kondom. Den kondomfrie handlingen tar en vill tur når han kommer inni henne, og fyller henne til randen med varm, klissete sperm. Dette er et møte mellom raser du ikke vil gå glipp av, da Luna viser hvor mye hun elsker å bli knullet hardt og dypt.