Unge elskere engagerer sig i lidenskabelig sex, udforsker hinandens kroppe med ivrige tunger og dunkende begær. Deres rå, primære forbindelse kulminerer i eksplosive orgasmer, der bekræfter deres fælles forpligtelse til at forplante deres arter.
Et ungt par, der begge er helt hårløse, engagerer sig i et lidenskabeligt møde for at fortsætte vores arts udvikling. Pigen tager ivrigt sit partners dunkende lem ind i munden, sutter dygtigt og slikker det med en umættelig sult. Hendes partner gengælder ved at udforske hver centimeter af hendes barberede fisse, hans tunge danser over hendes mest følsomme områder, og sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Da deres lyst eskalerer, går de videre til mere intense former for elskov, hvor fyren tager pigen i en klassisk missionærstilling, og hvert stød driver hende til randen af ekstase. Pigen gengælder til gengæld tjenesten, sætter sig overskrævs på sin partner og rider ham med vild opgivelse, og hendes nydelsesstøn bliver højere for hvert øjeblik der går. Til sidst når de toppen af deres nydelse, deres kroppe kramper sammen med intensiteten af deres samtidige orgasmer, og efterlader dem begge brugte og tilfredse, deres mission er at fortsætte vores arts fremgang med succes gennemført.