En varm trekant udfolder sig, mens en kæreste og hendes veninde udforsker deres ønsker, med venindernes farvede elsker til at deltage i, hvilket skaber en lidenskabelig lesbisk oplevelse.
Et lidenskabeligt møde mellem en fyrs kæreste og hans ven fører til vild action. Pigen, en fantastisk Latina-skønhed, er mere end ivrig efter at behage, hendes krop er et lærred af tatoveringer, der tilføjer hendes uimodståelige tiltrækning. Da handlingen varmes op, tager fyrens ven over, og hans egen farvede krop bevæger sig i perfekt rytme med pigerne. Dette er bare en trekant, det er en fejring af ren, uforfalsket liderlighed, hvor grænser skubbes og nydelse er den eneste regel.