Kaksi kiimainen lesboa nauttii mustasta miehestä, jolla on massiivinen kukko. Heidän paksu elimensä uppoaa heidän innokkaisiin suuhunsa, jättäen heidät molemmat haukkomaan henkeään.
Kaksi kiihkeää lesboa, yksi blondi ja yksi kypsä, antautuvat voimakkaaseen kiihottumiseen, vartalo kaipaa hyvin varustetun mustan miehen kosketusta. He eivät ole yksin halussaan, kun he odottavat innokkaasti afrikkalaisen kumppaninsa saapumista, hänen odotuksensa vain lisäävät heidän omaansa. Kun hän vihdoin saapuu, kohtaus etenee kuumaan kolmikkoon, jossa hänen massiivinen musta kukko astuu keskeiseen asemaan. Naiset, niiden elimet yhteen, tutkivat innolla hänen jokaista tuumaa, heidän kielensä jäljittää vaikuttavan jäsenen ääriviivat. Kiihotuksen tuoksu täyttää ilman, kun he nauttivat tästä rotujenvälisestä kohtaamisesta, heidän nautinnon voihkaisunsa kaikuvat huoneesta. Heidän halunsa huipentuvat voimakkaaseen huipentumaan, kun mustat miehet julkaisevat maalauksia kehoistaan testamentiksi yhteiselle tyytyväisyydelleen. Tämä on ryhmän kohtaaminen kuin mikään muu, testamentti yhteisen nautinnon vallalle ja suuren, mustan kullin houkut.