Stedfar og stedsøn engagerer sig i en hot, hardcore-session, hengiver sig til intens anal leg og mundtlige fornøjelser. Uvidende om moderen og politiet eskalerer deres forbudte møde til et vildt, uhæmmet eventyr.
En ung mand, der ikke var hans far, blev fanget af sin stedfar, der glædede sig på badeværelset. Stedfaderen, en streng og streng mand, besluttede at lære drengen en lektie om respekt og grænser. Han beordrede drengen til at knæle ned og tage undertøjet af, så hans baller kom til syne. Stedfaren gav sig så til at slikke dem rene, og sørgede for at nyde hver en spytklat. Den unge mand, der dog først blev overrasket, fandt sig selv i at nyde fornemmelsen. Stedfaren gik så videre til drengens røv, undersøgte den med tungen, inden han stak fingrene ind. Den unge mand stønnede af nydelse, da stedfaderen fortsatte med at hærge ham, og hans krop vred sig under den intense stimulation. Stedfaderen, der var tilfreds med den lektion, han havde lært drengen, forlod ham der, mens hans røv stadig dunkede af det grove møde.