Nevlastný otec a nevlastný syn sa zapájajú do horúcej, tvrdej relácie, oddávajú sa intenzívnej análnej hre a orálnym radovánkam. Ich zakázané stretnutie sa bez vedomia matky a orgánov činných v trestnom konaní vystupňuje do divokého, bezuzdného dobrodružstva.
Mladý muž, ktorý nebol jeho otcom, bol prichytený, ako sa v kúpeľni teší. Nevlastný otec, prísny a prísny muž, sa rozhodol dať chlapcovi lekciu o úcte a hraniciach. Prikázal chlapcovi, aby si kľakol a vyzliekol si spodné prádlo a odhalil svoje gule. Nevlastný otec ich potom pokračoval lízať dočista a dával si záležať, aby si vychutnal každú kvapku slín. Mladík, aj keď spočiatku prekvapený, sa pristihol, že si užíva ten pocit. Nevlastný otec sa potom presunul na chlapčenskú zadnicu, skúmal ju jazykom predtým, ako zasunul prsty. Mladý muž zastonal rozkošou, keď ho nevlastný otec naďalej pustošil, jeho telo sa zvíjalo pod intenzívnym dráždením. Nevlastní otec, spokojný s lekciou, ktorú chlapca naučil, ho tam nechal, zadok mu stále pulzoval od drsného stretnutia.