En sulten 18-årig overrasker sin kæreste med et varmt møde på arbejdet. Hun bøjer sig over og afslører sin store røv, ivrig efter hans penetration. Hans kone slutter sig til og skiftes til at glæde hende.
En forførende ung kvinde med en uimodståelig tiltrækning søger at udforske sine dybeste ønsker, mens hendes ægtefælle er væk. Hun higer efter et spændende møde med en erfaren ældre kvinde, som lover en vild tur af intens lidenskab. Den ældre kvinde opfylder ivrigt sit ønske og engagerer sig i et fristende spil af drilleri og nydelse. Den unge kvinde bøjer sig og præsenterer sin lækre bagdel for de ældre kvinders betydelige lem at hævde. Udvekslingen af nydelse bliver et fængslende skue, da den ældre kvinde dygtigt trænger ind i de unge kvinders bagdel, samtidig med at hun stimulerer hendes intime område. Parrene utraditionelle lyster udfolder sig, med den ældre kvinde crossdressing for yderligere at intensivere deres møde. De unge kvinder stønner af ekstase fylder rummet, da den ældre kvinde erfarent tilfredsstiller alle hendes ønsker. Dette lidenskabelige møde efterlader begge kvinder åndeløse, deres ønsker opfyldt på den mest intime måde muligt.