Muskuløse Dillan og Sean Cody spiller hovedrollene i en het homofil film. Dillans dype, lidenskapelige blowjob fører til intens analsex. Kjemien deres er til å ta og føle på, noe som gjør dette til et must-see for homofile fantasyfans.
Dillan, en muskuløs hunk med en kuk i gjennomsnittsstørrelse, befinner seg i en unik situasjon. Han blir bedt om å spille i en homofil film med Sean Cody, en mann kjent for sine eksepsjonelle ferdigheter i både å suge og knulle. Dillan, ikke akkurat en fan av kjærlighet av samme kjønn, sliter med å holde tritt med manuset. Sean, derimot, er mer enn villig til å hjelpe Dillans rolle. Fra og med en Hot blowjob, demonstrerer Sean kunsten å suge en kuk, og etterlater Dillon i ærefrykt. Men det handler ikke bare om å suge; Sean viser også Dilla hvordan man skal knulle en mann riktig, ved å bruke den tykke, muskuløse kroppen sin til å lære ham tauene. Scenen avsluttes med en het homofil anal knullingsøkt, som beviser at noen ganger kan selv de mest usannsynlige situasjonene føre til de mest spennende opplevelsene.