Muskuløse Dillan og Sean Cody spiller hovedrollerne i en hot bøssefilm. Dillans dybe, lidenskabelige blowjob fører til intens analsex. Deres kemi er til at tage og føle på, hvilket gør dette til et must-see for homoseksuelle fantasyfans.
Dillan, en muskuløs hunk med en gennemsnitlig pik, befinder sig i en unik situation. Han bliver bedt om at spille hovedrollen i en bøssefilm med Sean Cody, en mand kendt for sine exceptionelle færdigheder i både at sutte og kneppe. Dillan, ikke ligefrem en fan af kærlighed af samme køn, kæmper for at holde trit med manuskriptet. Sean er derimod mere end villig til at hjælpe Dillan med at komme ind i rollen. Begyndende med et varmt blowjob, demonstrerer Sean kunsten at sutte en pik, hvilket efterlader Dilllan i ærefrygt. Men det handler ikke kun om at sutte; Sean viser også Dillan, hvordan man korrekt knepper en mand ved at bruge sin tykke, muskuløse krop til at lære ham rebene. Scenen slutter med en varm homoseksuel anal kneppesession, der beviser, at selv de mest usandsynlige situationer nogle gange kan føre til de mest spændende oplevelser.