Mladá navajská tínedžerka zažije svoje prvé stretnutie s dobre vybaveným černochom v Novom Mexiku. Dychtivo sa ujme jeho veľkého čierneho vtáka, jazdí na ňom kovbojka a zozadu predvádza svoj veľký zadok a veľké prsia.
V srdci Nového Mexika sa mladá navajská tínedžerka so zmyselnými krivkami a zvodnými zámkami ocitá vo víre prvenstiev. Jej nevinné skúmanie rozkoše naberá nečakaný spád, keď stretne dobre obdareného černocha, jeho veľkosť ju necháva v úžase. So zmesou šoku a zvedavosti sa prichytí, že ju priťahuje jeho pôsobivý balík, jej pery sa rozostúpia, aby ho ochutnali. Stretnutie v nej zapaľuje oheň, jej telo z neho túži viac. Keď skúma každý centimeter, vyžíva sa v rozkoši, ktorú prináša, jej stony napĺňajú miestnosť. Intenzita naberá, keď ju berie zozadu, jeho silné ruky zvierajú jej krivky, keď do nej vrazí. Surová vášeň medzi nimi je hmatateľná, ich telá sa pohybujú v dokonalej harmónii. Od fajčenia až po kovbojku, každá poloha zintenzívňuje rozkoš a necháva ju túžiť po viac. Toto amatérske stretnutie predvádza krásu mladej americkej vášne, kde nepozná hraníc.