Baylee Lee, kuuma blondi, on ihastunut Mandingoksen massiiviseen mustaan kyrpään. Hän ottaa sen innokkaasti syvälle suuhunsa ja sitten tiukkaan pilluansa nauttien hardcore-isosta mustasta kyrvästä.
Baylee Lee on takaisin sitä uudelleen, ja tällä kertaa, hän on valmis ottamaan vastaan suurin haaste hänen elämänsä. Mandingos massiivinen musta kukko on näkemisen arvoinen, ja se ei ole vain sen koon, mutta myös siitä, miten se saa hänet tuntemaan. Hän on ollut himo sitä viikkoja, ja nyt, hän on vihdoin saada se. Mandingot ei yksi pidätellä, ja hän on valmis näyttämään hänelle, kuinka hyvä se voi olla. Hän alkaa syvä, intohimoinen suihinotto, ottaa haltuunsa hänen suunsa ja ajaa hänet villiin. Sitten hän siirtyy alas hänen pillua, jossa hän alkaa naida häntä kovaa ja syvälle. Baylee cant auttaa mutta voihkia nautinnosta, kun hän työntyy hänen sisäänsä, hänen massiivinen kukko täyttää hänet täysin. Sen näkeminen, ja on selvää, että Mandingo on enemmän kuin kykenevä tyydyttämään tämä kyltymätön vixen.