To umettelige lesbiske ønsker en velutstyrt stud for å bli med på deres hete økt. De kler på seg undertøy og gleder seg ivrig, i håp om å lokke en stor svart kuk til å oppfylle sine villeste fantasier.
Et fristende tablå utspiller seg som et lunt lesbisk par, med en velutstyrt partner som blir med i deres erotiske eskapade. Ibenholt-vixens, deres naturlige kurver fremhevet av undertøy, venter spent på ankomsten av en sjenerøst utstyrt herre. Mens de venter, hengir de seg til sin egen nytelse, og fingrene utforsker dypet av deres ønske. Den modne svarte skjønnheten, den vellystige rumpa et testament til hennes sensualitet, tar føringen, dildoen danser på randen av ekstase. Partneren hennes, en fantastisk afrikansk pornostjerne, følger etter, fingrene hennes sporer en fristende rytme på den blanke huden hennes. Forventningen tykner når de når toppen av nytelse, klimaks ekko gjennom rommet. Men spenningen er langt fra over. Deres forventede gjest kommer, hans store lem klar for action. Scenen er satt for en natt med uhemmet lidenskap, en symfoni av nytelse som lover en uforglemmelig opplevelse.