To umættelige lesbiske higer efter en velhængt stud til at deltage i deres hotte session. Iført lingeri glæder de sig ivrigt i håb om at lokke en stor sort pik til at opfylde deres vildeste fantasier.
Et sensuelt lesbisk par søger en velbegavet partner til deres erotiske eskapade. Ibenholt vixens, deres naturlige kurver fremhævet af lingeri, venter ivrigt på ankomsten af en gavmildt begavet herre. Mens de venter, hengiver de sig til deres egen nydelse, deres fingre udforsker dybet af deres lyst. Den modne sorte skønhed, hendes vellystige røv et testamente til hendes sensualitet, tager føringen, hendes dildo danser på randen af ekstase. Hendes partner, en fantastisk afrikansk pornostjerne, følger trop, hendes fingre sporer en pirrende rytme på hendes blanke hud. Forventningen tykner, da de når toppen af nydelse, deres klimaks ekko gennem rummet. Men spændingen er langt fra over. Deres forventede gæst ankommer, hans store lem klar til handling. Scenen er sat til en nat med uhæmmet lidenskab, en symfoni af nydelse der lover en uforglemmelig oplevelse.