Adolescente afro-americana faz audição para uma montra de maiô com seu primeiro casting. Durante a entrevista, um homem bem dotado inicia um encontro quente, levando a uma sessão interracial profunda e intensa.
Uma adolescente africano-americana, que também é uma grande fã de maiôs, decide participar do casting para a mostra de maiúsculos. Esta é sua primeira vez fazendo algo assim. Ela está muito animada com isso e ansiosa para a chance de colocar seu grande traseiro no maiô. Mas antes disso, ela tem que se encontrar com o homem que julgará o casting. Ele é um homem bem dotado que nunca esteve com uma garota afro-americana antes. Esta será a primeira vez dele experimentando um encontro interracial. A jovem está muito excitada com isso. Ela começa fazendo um boquete nele, pegando seu pau grande em sua boca e chupando ele. Ela então o leva fundo em sua garganta, fazendo-o gemer de prazer.