Afrikai-amerikai tini meghallgatások egy fürdőruhás bemutatóra, az első castingja. Az interjú során egy jó adottságokkal rendelkező férfi kezdeményez egy forró találkozást, ami mélytorkú és intenzív fajok közötti szexhez vezet.
Egy afrikai-amerikai tinédzser, aki szintén nagy rajongója a fürdőruhás ruháknak, úgy dönt, hogy részt vesz a fürdőruha-bemutató castingján. Ez az első alkalom, hogy ilyesmit csinál, és nagyon izgatott a dolog miatt. Nagyon izgatott, és várja a lehetőséget, hogy a nagy seggét a fürdőruciba kapja. De előtte találkoznia kell egy férfival, aki megítéli a castingot. Jó adottságokkal rendelkező férfi, aki még soha nem volt afrikai-Amerikai lánnyal. Ez lesz az első találkozása. A fiatal lány nagyon izgatott ebben, és alig várja, hogy megmutassa neki, mit tehet. Azzal kezdi, hogy szopást ad neki, a szájába veszi a nagy farkát, és megszívja. Majd mélyen beveszi a torkába, örömében nyögve.