Afro-amerikanske teen auditions til en badedragt showcase, hendes første casting. Under interviewet indleder en velbegavet mand en varm oplevelse, der fører til en deepthroat og intens interracial session.
En afro-amerikansk teenager, der elsker badetøj, beslutter sig for at deltage i castingen til et interracial møde. Hun starter med at give ham et blowjob, tage hans store pik ind i munden og sutte på den, før hun tager den dybt inde i halsen og får ham til at stønne af fornøjelse.