Afroamerikansk tonåring provspelar för en baddräkt showcase, hennes första casting. Under intervjun initierar en välutrustad man en het träff, vilket leder till en deepthroat och intensiv interracial session.
En afroamerikansk tonåring, som också är ett stort fan av baddräkter, bestämmer sig för att delta i castingen för baddräktens utställningslokal. Det här är hennes första gång och hon är väldigt upphetsad över det. Hon är väldigt exalterad över det och ser fram emot chansen att få in sin stora rumpa i baddräkten. Men innan det måste hon träffa mannen som ska döma castingen. Han är en välutrustad man som aldrig varit med en afroamerikansk tjej tidigare. Det här blir hans första möte mellan raser. Den unga tjejen är mycket upphetsad av detta och ser fram emot att visa honom vad hon kan göra. Hon börjar med att ge honom en avsugning, ta in hans stora kuk i munnen och suga på den. Hon tar den sedan djupt inne i halsen och får honom att stöna av njutning.