Afroamerikansk tenåring prøver til badedraktvisning under hennes første casting. Under intervjuet starter en velutstyrt mann et hett møte, som fører til en deepthroat og intens interracial økt.
En afro-amerikansk tenåring, som også er en stor fan av badedrakter, bestemmer seg for å delta i castingen til et interracial møte. Hun starter med å gi ham en blowjob, ta den store kuken hans inn i munnen og suge på den før han tar den dypt i halsen hennes og får ham til å stønne av glede.