Provini di una teenager afro-americana per una vetrina di costumi da bagno, il suo primo casting. Durante l'intervista, un uomo ben dotato inizia un incontro bollente, che porta a una sessione interrazziale profonda e intensa.
Una teenager afro-americana, grande fan dei costumi da bagno, decide di partecipare al casting per la vetrina del costume.È la sua prima volta a fare una cosa del genere ed è molto eccitata.È molto eccitata e non vede l'ora di avere la possibilità di infilarsi il suo grosso culo nel costume.Ma prima di questo, deve incontrarsi con l'uomo che giudicherà il casting.È un uomo ben dotato che non è mai stato prima con una ragazza afro-statunitense.Questa sarà la sua prima esperienza interrazziale.La giovane ragazza è molto entusiasta di questo e non aspetta di mostrargli cosa può fare.Inizia con un pompino, prendendo il suo grosso cazzo in bocca e succhiandolo.Poi lo prende in gola profonda, facendolo godere con piacere.