אודישנים של נערה אפרו-אמריקאית להצגת בגדי ים, הליהוק הראשון שלה. במהלך הראיון, גבר מוכשר יוזם מפגש חם, המוביל למפגש בין-גזעי עמוק ואינטנסיבי.
מתבגרת אפרו-אמריקאית, שגם היא מעריצה גדולה של בגדי ים, מחליטה לקחת חלק בליהוק לתצוגת הבגד ים. זו הפעם הראשונה שלה שהיא עושה משהו כזה והיא מתרגשת מאוד מזה. היא מתרגשת מאוד מזה ומצפה להזדמנות להכניס את התחת הגדול שלה לבגד הים. אבל לפני כן, היא צריכה להיפגש עם הגבר שישפוט את הליהוק. הוא גבר מוכשר שמעולם לא היה עם בחורה אפרו-אמריקאית לפני כן. זו תהיה הפעם הראשונה שלו שחווה מפגש בין-גזעי. הבחורה הצעירה מתרגשת מאוד מזה ומחכה להראות לו מה היא יכולה לעשות. היא מתחילה במציצה, לוקחת את הזין הגדול שלו לפיה ומוצצת אותו. לאחר מכן היא לוקחת אותו עמוק בתוך גרונה, גורמת לו לגנוח בהנאה.